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近日,电影概念股表现较为抢眼。
自10月12日先于市场见底启动之日算起,截止昨日收盘,金逸影视、万达电影、中国电影分别累计大涨57%、46%、34%。在年底市场交投清淡的背景下,几大影视龙头个股的表现可谓“万绿丛中的一点红”。
本平台获悉,11月以来,国务院联防联控机制陆续公布进一步优化疫情防控的'二十条'、'新十条'及'乙类乙管',这为我国电影行业复苏带来曙光。
自2020年新冠疫情首次爆发以来,由于对线下的依赖程度极高,国内的电影产业也受到十分明显的冲击,行业压力日益加大,尤其是在2022年传染性更强的奥密克戎影响下,疫情防控难度加大,国内部分省市曾采用静默管控的方式,导致国内影院的营业率持续走低。
中原证券认为,在当前防控政策已经大幅调整的背景下,此前对行业影响较大的防控政策所带来的不确定性因素基本被消除,国内电影市场也将随之迎来较好的恢复。
以北美电影市场为例,经历两轮复工,票房回升至疫前六成左右。
北美电影市场2020年受疫情冲击后历经两轮复工,现已基本全面放开。2022年1-11月北美票房恢复至2019年同期的59%。至12月26日票房727亿美元,约为2019年的63%。两波放开对股价均有推动作用,但22年全面放开后市场已充分反映放开预期,院线股价更多反映行业基本面恢复和市场系统性因素影响。
韩国电影市场自疫情后同样经历20年5月与21年5月的两次复苏,22年4月韩国开始全面解除社会面防控限制。
尽管总体上韩国电影市场保持复苏态势,但仍与19年存在一定差距,22年1-11月票房仅为19年同期的43%,内容上更依靠好莱坞电影,本土电影受制于产能受阻和佳作较少,对票房贡献度下降,但二轮复工和内容均对股价有一定推动。
综合北美、韩国等电影市场恢复情况来看,在当地疫情防控政策基本放开后,可以看到早期的票房整体恢复率大约在60%-70%左右,在有比较头部的电影内容上映的时期,票房恢复率可以回升至80%-90%。同时疫情对票房的影响正在逐渐减弱,确诊人数的变动未对当地电影市场造成十分显著的影响。
虽然全球主要电影市场还没有能够恢复到疫情发生前,但逐渐向好的大趋势没有改变,票房的快速修复的核心依然需要电影内容带动,头部影片的上映能够迅速提振票房。
展望2023年,国内电影市场具备复苏的条件,一方面随着防疫政策不断调整,未来影院面临政策性经营限制的可能性大幅降低,在影院快速响应下,目前国内影院营业率已回升至80%左右。
另一方面2022年内由于各种原因未能如期上映的影片为2023年及以后的电影市场形成内容储备,《超能一家人》、《平原上的火焰》、《维和防暴队》等多部影片原定于2022年上映的影片还处于待定状态,未来上映后有望带动观众需求。
短期虽然受到防控政策大幅调整的因素导致居民外出需求减弱,但预计感染高峰过后,社会面的各种娱乐活动以及消费需求将恢复,在2022年行业较低的基数上,2023年国内电影市场有望迎来较好的增长。
假设2023年国内电影市场票房恢复率能够达到2019年的80%-90%,则对应票房能够达到513亿元-577亿元,相比2022年增长幅度在70%以上。
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中原证券指出,短期建议关注2023年春节档的影片定档情况。目前《流浪地球2》、《满江红》以及《熊出没·伴我“熊芯”》已经官宣定档春节,继续关注后续其他影片在近期的定档进度。推荐标的万达电影、光线传媒。
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