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他表示:“对这些公司的估值,就好像它们仍是10年前的大型石油化学企业,利润率不稳定,资产负债表状况糟糕。”“但是它们现在在特种化学品领域拥有良好的全球市场份额,这些领域的利润率比石化产品更高、更稳定,但价格极其便宜。”
有色金属、化工类股票的整体表现不如Topix
数据显示,该股票型基金今年的回报率约为18%,相比于同行可谓一绝骑尘。Williams表示这些领域的企业还将受益于日元疲弱提振销售额,以及高现金流水平推动股息和股票回购规模增加。
东证化工指数今年已下跌约9%,是东证指数中表现最差的分类指数之根据统计平台的分类,特种化学品占该分类指数权重的30%,平台收集的数据显示,化工类股票基准指数的市盈率为12倍,低于10年来的平均水平16倍。
他表示:“经济增长仍需要进一步推动。”“日本已经重新开放,但我们看到的经济数据仍然相当疲弱。”
ArcusResearch的联合创始人兼策略师PeterTasker在同一次采访中表示,Arcus正在“着眼于一到两年的基础上”从这些领域的投资中获得回报。“如果能够迅速实现那就真的太好了,但我们的确考虑到的是几年之后的前景。”PeterTasker表示。
基于良好的资产负债表、相对较高的流动性、市场主导地位和独特的技术,化工产品领域在长期内也具有吸引力,Williams强调道。
他表示,该基金押注金属和化工类产品,但在电器、信息和通信及制药行业等日本股市最热门行业的配置比例仍然偏低,他表示日本股票在这些行业的溢价高于全球同行。
据了解,东证有色金属指数今年上涨了约11%,而大盘东证指数下跌了约1%。该有色金属指数的成份股包括住友电机工业和住友金属矿业等24家公司成份股。该金属指数目前的市盈率为9倍左右,而10年期平均市盈率约为11倍。
东证有色金属指数目前处于历史较低位
统计平台汇编的数据显示,拥有7亿美元资产的ArcusJapanFund今年的表现超过了所有同行,在行业平均亏损7%的情况下仍取得了两位数的回报水平。
“有色金属类股票接近历史估值低点,”Williams在接受采访时表示。“从长远角度来看,考虑到绿色能源转型等领域的全球需求不断上升,镍和铜等金属的前景尤其乐观。”
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